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Software CRM 101: Termini Che Devi Conoscere
Software CRM 101: Termini Che Devi Conoscere

Video: Software CRM 101: Termini Che Devi Conoscere

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Video: CRM 101 2023, Marzo
Anonim

Hai bisogno di aiuto per comprendere il software CRM (Customer Relationship Management)? Il software CRM è uno strumento prezioso che aiuta le piccole imprese ad acquisire e fidelizzare i clienti. Ma se non hai familiarità con il software - o con CRM in generale - può anche essere uno degli strumenti più difficili da usare.

Il primo passo per capire il software CRM è capire il gergo. Per aiutarti a demistificare CRM e ottenere il massimo dal tuo investimento, ecco alcune delle parole d'ordine più comuni utilizzate nel software CRM.

Se stai cercando un software CRM, consulta la nostra guida all'acquisto del software CRM e scegli il miglior sistema CRM per le piccole imprese

Vista cliente a 360 °

Una visione completa del cliente che include tutti i punti di contatto, comunicazione, campagne di marketing, opportunità, incidenti, cronologia delle acquisizioni e tutti gli altri aspetti della relazione con il cliente.

account

Un record individuale o di gruppo per ciascun cliente, azienda, organizzazione e altri contatti.

attività

Una cronologia di telefonate, e-mail, riunioni e altre attività svolte su un lead, contatto o account. Può essere registrato automaticamente dal software o manualmente dai rappresentanti di vendita.

analitica

Dati che offrono alle aziende approfondimenti per aiutarli a prendere decisioni più rapide e informate. L'analisi dei clienti include tendenze e dati comportamentali per aiutare le aziende ad acquisire e fidelizzare i clienti redditizi, mentre l'analisi delle vendite comprende analisi pipeline, perdite, perdite e altri dati finanziari. Analytics può essere utilizzato anche per segmentazione, campagne di marketing, pianificazione di prodotti futuri e molto altro.

Nota del redattore: Cerchi software CRM per la tua azienda? Se stai cercando informazioni che ti aiutino a scegliere quello che fa per te, usa il questionario qui sotto per fare in modo che il nostro sito affiliato, BuyerZone, ti fornisca gratuitamente le informazioni di una varietà di venditori:

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API

Un'API (Application Program Interface) contiene istruzioni, specifiche tecniche e altre informazioni necessarie agli sviluppatori per personalizzare il software o integrarlo nelle proprie soluzioni.

AppExchange

Un marketplace di app di Salesforce di servizi di terze parti che gli utenti possono aggiungere al proprio software, come l'e-mail marketing MailChimp, le firme elettroniche DocuSign e il software di contabilità QuickBooks.

Auto-responder

Una forma di automazione delle vendite nel flusso di lavoro di CRM. I rappresentanti di vendita possono impostare i risponditori automatici in modo che venga intrapresa un'azione durante eventi specifici, come l'invio automatico di e-mail a lead e potenziali clienti quando inseriti nel CRM.

Business Intelligence (BI)

Parte dell'analisi, la BI è costituita da report, tabelle pivot, dashboard e altri strumenti forniti a dirigenti, manager e analisti per aiutarli a prendere decisioni aziendali migliori.

Campagna

Sforzi di marketing come e-mail marketing, social media marketing, annunci online, direct mail, pubblicità stampata, eventi, lancio di prodotti e altro ancora.

Gestione della campagna

Termine generale per la pianificazione, il lancio, il monitoraggio e l'analisi delle campagne.

Basato su cloud o web

Software CRM a cui è possibile accedere tramite browser Web (o app mobile) da qualsiasi dispositivo con una connessione Internet.

Contatto

Un singolo record che memorizza il nome, il numero di telefono, l'e-mail, l'indirizzo postale e altre informazioni di un cliente. Un contatto può anche essere un potenziale cliente, una società, i soci e altri rappresentanti commerciali interagiscono con.

Database di contatti

Un rolodex digitale di contatti e una funzione chiave del software CRM.

Gestione dei contatti

Mantiene i contatti organizzati e aggiornati nel software CRM, come ad esempio l'aggiornamento delle informazioni e delle attività dei clienti.

Ruolo di contatto

Specifica il ruolo di un contatto in un account o opportunità, che aiuta i rappresentanti di vendita facendo loro sapere con chi parlare e il momento migliore per raggiungere. I ruoli di contatto includono decisore, acquirente, influencer e altre designazioni, nonché titoli di lavoro, come proprietario, presidente e CEO.

File CSV

Abbreviazione di valori separati da virgola, CSV è il formato di file standard per l'esportazione e l'importazione di database e fogli di calcolo. La maggior parte dei CRM utilizza file CSV per importare contatti e altri dati.

Codice personalizzato

Consente agli sviluppatori di aggiungere codice e personalizzare il software CRM. Il codice personalizzato adatta il software CRM alle esigenze di un'azienda, ad esempio modificando la sua interfaccia, modificando le funzioni e aggiungendo ulteriori oggetti e campi.

Campi personalizzati

I campi personalizzati consentono agli utenti di aggiungere il proprio campo di dati, oltre a nozioni di base come nomi, informazioni di contatto e ruoli.

Gestione del servizio clienti

CRM per il servizio clienti, che include record di comunicazione, cronologie degli acquisti, incidenti e altre informazioni per aiutare i team del servizio clienti a migliorare il supporto.

Valutazione del cliente

Utilizza analisi, BI, dati comportamentali e altre informazioni per qualificare lead, prospect e clienti. Aiuta le aziende e i rappresentanti di vendita a identificare i migliori contatti per le campagne.

Cruscotto

Si riferisce alla pagina di destinazione o alla sezione principale del software CRM, che in genere visualizza le informazioni chiave e i menu di navigazione. Ciò si riferisce anche a un'area del software CRM in cui dirigenti, manager e analisti di livello C possono visualizzare le metriche di analisi, le prestazioni delle vendite e altri dati importanti in un unico posto.

Gestione della risposta via email

Consente agli utenti di configurare e inviare risposte e-mail automatiche basate su regole predefinite.

Esportare

Converti i dati in un formato file per utilizzarli in un altro software.

Campo

Dove gli utenti inseriscono le informazioni. I campi standard includono nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, azienda e titolo professionale.

previsione

Un report contenente proiezioni di vendita, come profitti e ricavi stimati. Aiuta i manager a monitorare la pipeline di vendita e prevedere gli obiettivi di vendita per il mese, il trimestre e i periodi di tempo specificati.

Importare

Caricare i dati nel software CRM. L'uso più comune è l'importazione di contatti da rubriche e fogli di calcolo e-mail.

Condurre

Un potenziale cliente nella prima fase della pipeline di vendita. I lead possono provenire dal marketing in entrata, da un elenco di nomi, da persone che rispondono a un annuncio o da altre campagne, da referral e da altre fonti.

Conversione di piombo

Trasforma i contatti in contatti. I lead vengono assegnati ai rappresentanti di vendita, che eseguono la valutazione dei clienti e li qualificano per le opportunità. Una volta qualificati, i lead vengono convertiti in potenziali clienti e, in caso di successo, clienti.

Gestione del piombo / Nutrimento del piombo

Nurtures conduce attraverso le fasi successive della pipeline di vendita per assicurarsi che non cadano attraverso le fessure e siano adeguatamente qualificati. Coinvolge il monitoraggio delle richieste, l'assegnazione di lead ai rappresentanti di vendita, le attività di registrazione, i risponditori automatici e le comunicazioni di tracciamento.

Oggetto

Termine generico per tipi di dati, quali account, contatti, lead, prospettive, opportunità, attività e attività.

On-premise

Software CRM installato localmente sul server di un'azienda (rispetto al cloud).

Opportunità

Segue la fase prospettica della pipeline di vendita. Un contatto che ha superato la valutazione del cliente, qualificato e offre l'opportunità di chiudere una vendita. In questa fase, la maggior parte dei dettagli dell'affare sono già noti e discussi.

Fase di opportunità

Assegna valori per identificare dove si trova un'opportunità. Le fasi di opportunità tipiche sono le seguenti:

  • Prospezione
  • Qualificazione
  • Analisi
  • Proposta di valore
  • Identificare i decisori
  • Preventivo / proposta
  • Negoziazione / Recensione
  • Vinto chiuso o perso perso

conduttura

Una panoramica che mostra dove sono le prospettive nel processo di vendita. La pipeline di vendita ha generalmente quattro fasi: lead, prospect, opportunità e cliente. Ogni fase può essere estesa in fasi secondarie, a seconda del processo di vendita di un'azienda.

Regola

Funzionalità di automazione del flusso di lavoro che attiva un'azione quando si verifica un evento. Ad esempio, se un lead richiede informazioni per un determinato prodotto o servizio, il CRM reindirizzerà automaticamente la richiesta al rappresentante di vendita specializzato in quella zona. Oppure se un'opportunità non risponde a una proposta, il software CRM invierà automaticamente un follow-up dopo 48 ore.

Automazione della forza vendita

Si riferisce all'automazione delle attività di vendita, come la gestione dei contatti, il monitoraggio delle interazioni con i clienti, l'elaborazione degli ordini, il monitoraggio degli ordini, il controllo dell'inventario, la condivisione delle informazioni, la valutazione delle prestazioni e altre funzioni chiave del software CRM.

Gestione della forza vendita

Funzione principale generale del software CRM che aiuta i team di vendita a chiudere le vendite, come ad esempio formazione dei lead, valutazione dei lead, analisi, impostazione degli obiettivi, analisi dei risultati e valutazione delle prestazioni.

Ottimizzazione delle vendite

Tecniche per massimizzare i profitti durante la vita di un contatto. Utilizza le analisi per fornire ai rappresentanti di vendita le informazioni chiave per aiutarli a chiudere le vendite e fidelizzare i clienti.

sandbox

Metodo di test di diverse versioni del software CRM esistente senza interferire con la configurazione e i database correnti. Consente agli utenti di testare aggiornamenti, nuove funzionalità e modifiche alla codifica prima di distribuirli come aggiornamento software a livello aziendale.

Segmentazione

Classifica i contatti nei mercati target in base a criteri specifici, come i dati demografici. Ad esempio, il software CRM può raggruppare automaticamente i contatti che hanno meno di 20 dipendenti per commercializzare prodotti progettati per le piccole imprese o inviare campagne di email marketing a clienti in determinate fasce di età o che hanno abitudini di acquisto specifiche.

Integrazione sociale

Collega il software CRM a Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e altri social network. Fornisce ai rappresentanti di vendita canali di coinvolgimento aggiuntivi tramite il social media marketing.

Software-as-a-Service (SaaS)

Piattaforma per software CRM basato su cloud che viene venduta come servizio, non come un software tradizionale che deve essere installato su server e dispositivi locali.

Compito

Attività quotidiane, ad esempio telefonate, e-mail e riunioni. Le attività possono essere create come elenchi di cose da fare e registrate per singoli lead, prospect, opportunità e contatti, nonché monitorate dai responsabili delle vendite per misurare i risultati e monitorare le prestazioni.

Integrazione di terze parti

La possibilità di connettere altre soluzioni aziendali al software CRM per espandere le funzionalità e semplificare i processi aziendali. Ad esempio, integrando QuickBooks, gli utenti possono sincronizzare automaticamente ordini di acquisto, fatture e altri dati finanziari per semplificare la contabilità; gli utenti possono anche integrare il software di email marketing per utilizzare modelli, sincronizzare i contatti e aggiungere ulteriori funzionalità di gestione della campagna.

Interfaccia utente (UI)

Il design complessivo di un software CRM, come il layout e il sistema di navigazione.

Ruolo dell'utente

Specifica le autorizzazioni per ciascun utente. Ad esempio, il ruolo di amministratore consente all'utente di accedere a tutto il software, mentre i ruoli di vendita e supporto sono limitati a funzioni correlate alle funzioni dei loro lavori.

File vCard / VCF

vCard - che portano il formato di file.vcf - è lo standard per i biglietti da visita elettronici. La maggior parte dei software CRM può importare vCard, facilitando l'aggiunta di contatti da Outlook, Office 365, Apple Mail, Gmail e altri client di posta elettronica.

Flusso di lavoro

Termine generale riferito all'automazione delle attività di CRM attraverso regole basate su trigger.

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